Россия не привыкла выбирать легких путей. Сказочными, мрачными тропами идет путник. Там мерещится Леший, а там Баба-Яга… В тишине то и дело слышится дыхание леса… Путник продолжает путь, идет по извилистым тропам. И, в конце концов, выходит он на поляну, залитую солнечным светом…